文 | 光子星球j9九游会

每逢大事，阿里需要的不一定是静气，但能够率会是马云。

2 月 11 日深夜，苹果"牵手"阿里，将共同为中国 iPhone 用户建设腹地化 AI 功能的音信不胫而走。早些时候，阿里巴巴首创东谈主马云现身阿里杭州园区一事亦一定经过上增多了这则音信的真实性——其"侦察"的正是夸克等 AI to C 业务方位的阿里西溪园区 C 区。

早在客岁初苹果 CEO 库克中国行以来，Apple Intelligence 这项勾通将花落谁家便激发业内经久的征询。彼时早已成为共鸣的不雅点是，在数据秘籍与腹地化考量下，库克能"翻牌"的仅有为数未几的数家能提供竣工 AI+ 云就业的厂商，阿里即是其中之一。

八字虽还差了一撇，但市集对此反响浓烈，尤其是阿里巴巴（NYSE:BABA）近两日的股价大幅漂泊。

毕竟，这是两个"失落中年东谈主"的连合——丢失了环球硬件立异王座的苹果，客岁第四季度在华出货量逆势暴跌 25%；阿里则是电商山河约束被蚕食，AI 转型却因 to B 与 to C 间的扭捏而未在公众层面洗劫多高声量。

无论 Apple Intelligence 能否成为苹果在华销售的"救命稻草"，如若勾通能成，意味着阿里这艘大船"用户为先，AI 驱动"的策略转型终是得益了果实。

拿劣等二张"船票"？

无意是功德多磨，自苹果运转筛选中国 AI 勾通伙伴起，一年多来唯有约束的传奇，经久未有切实落地的音信。

对大中华区销售额抓续下滑的苹果而言，赶紧与国内 AI 厂商敲定勾通、加速 AI 功能落地颇为迫切。TikTok 余波尚在的字节不谈，腾讯 AI 方面的发扬相对笨拙，至于库克客岁有意"翻牌"的百度，却有报谈称两边存在技能和秘籍问题上的不对。

讨论过的阿里似乎成为苹果的唯独遴荐，直到近日 DeepSeek 的横空出世。

"墙外着花墙内香"的意思意思，被 DeepSeek 再一次考据。国际各大媒体与 KOL 的自来水下，国内用户快速接管了 DeepSeek 代表 AI 技能前沿的想法，其用户量也快速增长。

但并不及以组成苹果"翻牌"的意义，毕竟苹果与国内 AI 企业的构兵与评估远早于 DeepSeek 果真"出圈"的时辰节点。其次，手脚为数未几的遴荐，阿里在大客户就业才气上也远优于 DeepSeek。终末，手脚落地中枢身分的合规性，也需要有深谙国内特色的风控体系。

于模子才气来看，阿里于春节期间发布的 Qwen2.5-Max 在各大榜单的不同才气皆与 DeepSeek V3 打得有来有回。而且，现时 DeepSeek 图形与视频等多模态才气的检修还在路上，条款其在偏重多模态交互的智高手机场景落地有些强东谈主所难。

更迫切的是，于 AI 就业企业而言，底座模子是张脸，大多数时候皆是拿来跑分冲榜。苹果要的是能拿来用的居品以及配套的就业输出。

自就业才气来看，DeepSeek 百来东谈主的团队领域与云就业才气的缺失难以保险苹果 AI 的原土化适配与海量用户的并发需求。反不雅阿里则是在近一年来屡次为巴黎奥运会、春晚等超大型行径提供技能支抓，这无意是苹果下定决心的迫切原因。

据 QuestMobile 数据，早在 2023 年二季度，国内 iPhone 用户便高达 2.5 亿。追忆多年前 Siri 问世时全网"整活"的盛况，不难思象 Apple Intelligence 汉文版的上线将是亿级的高并发场景，而这正是电商起家的阿里的"绝活"。

巴黎奥运会上，阿里云的技能支抓让云揣测打算初度高出卫星成为奥运主流转播形态，跳跃三分之二信号基于阿里云向环球分发；客岁双 11，阿里云为天猫双 11 提供超 100 万核 CPU 资源救助，刷新了其弹性转折资源的领域纪录。

客岁，与百度勾通不顺的苹果，连接构兵了字节、腾讯、阿里等国内头部厂商。按这个时辰节点来看，无意阿里云在最近几个月内救助的诸多大型行径，皆是其为库克这个"口试官"所作念的"压力测试"。

云揣测打算方兴未已之时，力抗双 11 流量洪峰的阿里向市集评释了云揣测打算的后劲。公有云的生意模式由此跑通，其也拿下了第一张公有云的船票。

在云揣测打算成为 AI 左右第一进口确当下，阿里插足下一个时期的船票，似乎也落在了处理高并发场景的才气上。

不祥情的吆喝

一条草蛇灰线是，追忆起初阿里对 AI 策略布局的迁徙，其与苹果的勾通似乎早有预兆。

本年头，意在冲破英伟达算力操纵的 AI 就业器芯片互连组织 UALink 定约公布了最新的董事会名单，阿里云手脚唯独的中国公司得手入选。这意味着其与早已成为董事的苹果有了一定经过上的生态协同。

更较着的变化发生在里面，如率先仅手脚"货架"上的一个展品，那么正本被阿里 to B 就业所打包的通义 to C 左右，跟着阿里云分拆并入阿里智能信息业绩群，即是为 to B 就业与 to C 居品作念出的阻隔。

按现时已绽放的 Apple Intelligence 居品形态来看，其与第三方 AI 勾通的模式是云霄调用而非端侧部署。通义左右本人并不行自这项勾通中洗劫什么收益。更迫切的是，C 端用户并不怜惜基础设施，他们只怜惜就业——好的 AI 左右存在跨平台的可能，这种可能代表着阿里与苹果的议价权。

以微信为例，手脚中国领域首屈一指的 super App，便因"苹果税"问题而在公众号打赏、小法子等方面与苹果进行过多轮博弈。在苹果的闭环生态内，险些仅作分发之用的左右商店尚且如斯，遑论被苹果障翳在 AppleIntelligence 就业之下的模子就业商？

某种经过上，苹果对中国 AI 勾通伙伴的中枢需求是让其手脚 AI 时期的"云上贵州"。

反不雅勾通就业商，无论是起初哄传的百度依然而今的阿里，其面对的皆算得上是一个买方市集。客户 LOGO 墙上贴上一个被图灵啃过的苹果无疑是一块金字牌号，但代价是自家模子需要"神隐" Apple Intelligence 之下，不但不行自此得到我方最缺的流量，同期还濒临着百度、腾讯等熟练厂商的竞争。

前文提到百度与苹果"闹掰"的中枢原因即是在苹果闭源系统中，用户数据使用与系数权问题，即百度不行借 iOS 用户的相干数据用于自家模子检修。颇为深嗜的是，阿里运转全面为 AI to C 左右的发展提速的时辰节点，与这一事故近乎"同步"。

进一步说，在再行梳理 to C 业务后，阿里与苹果的勾通反而引出了新的旅途之问。

首当其冲的是通义左右与夸克这两个代表阿里 AI 在 C 落地的居品是否会遴荐走豆包与 Kimi 老路，通过投流纳新快速打爆。在阿里"各利己战"的组织架构中，不同左右例必会存在资源的歪斜。咱们此前了解到，阿里智能信息业绩群的预算资源相对有限。就现时来看，夸克与通义分别朝迁徙和 PC 两个场景出击，暂时还莫得"会师"后的跑马之虞。

既然下定决心作念好 to C，不得不提的还有经久与通义"联合"的建设者社区魔搭。

有不雅点以为，传统 to C 与 to B 的鸿沟为 AI 左右原子化、轻量化的特色所弥合。魔搭本人早已累积了大皆个东谈主寂寥建设者以及轻量级左右为代表的社区基础，倘若将社区全面向 C 端用户绽放并插足迁徙端，这未必不行是大模子时期的下一个左右广场。

"站队"时刻

DeepSeek 的爆火被部分东谈主视作新的" GPT 时刻"并非谈听途看，近端时辰，围绕 AI 前沿的投融资又火热起来。

孙正义入主 OpenAI 也好，马斯克"偷家"奥特曼也罢，围绕创企的投融资无非是为了永别阵营，好比迄今仍未接管投资，但外界估值却在 10 亿好意思金到 1500 亿好意思金高下波动的幻方。相似的现象，或将出当今阿里与苹果已矣勾通之后的不同市集。

第一个面对"选边"需求的是阿里。AI 时期下，云揣测打算依托算力的生意模式莫得发生本色变化。苹果这么的大客户与中小建设者建设的轻量级左右皆以云为第一进口。阿里将苹果这个大客户揽下无疑是大模子生意化的符号性事件，这或将导向新一轮增长旅途的争议。

早在数年前云揣测打算行业增长趋缓时，业内便有 KA 与中小企业的旅途之争，这致使还催生了份额竞争下，各大云厂商为争夺面容制订单而约束邋遢利润率权重的情况。彼时的阿里一度为符合 KA 拓客的节律大动销售组织，还引入前华为企业业务中国区总裁蔡英华，却因信创环境、运营商云崛起等多重原因而丢失了不少份额。

阿里 2025 财年半年报披露，贬抑 2024 年 9 月 30 日，阿里云智能集团收入为 296.10 亿元，同比增长 7%。在模子调用抓续降价的情况下，大客户很可能成为管理层高调喊出" 2024 年下半年云业务增速将总结到双位数"的迫切救助。

此外，选边站队的抉择相同摆在了卷到极致的智高手机厂商眼前。

私用户视角来看，云霄接入的模子才气在当下的正常使用中算不上迫切。比较之下，他们更需要的是弥漫智能的端侧才气，现时国产智能机绽放的搜图、AI 操作等还仅仅较为基础的交互和左右。

日前，荣耀、vivo、OPPO、华为先后告示自家手机智能体接入 DeepSeek。如若莫得苹果这档子事，无意各家还会保抓相似的步履，以自研模子为主，在"贴金" DeepSeek 补强才气后择日再战。但在苹果联手阿里通义后，现象或将生变——电生意务累积的数据金钱偏向用户行径分析，这恰正是手机厂商端侧 AI 最为稀缺的才气。

企业需要站队，但科技不需要。建树自达摩院的通义，自出身起便带着一股理工男的气质，咱们无需担忧其策略定力，经久在各大榜单上位居前哨的 Qwen 系列足以评释。但需要打个问号的是，继苹果勾通之后，阿里里面能不行围聚资源跑出新的 AI 业务与居品。

无意这才是马云现身西溪园区的主要原因j9九游会。